Москва: +7 (495) 651-61-89 СПб: +7 (812) 309-88-55☎ Москва: +7 (495) 651-61-89 | ☎ СПб: +7 (812) 309-88-55

Банки ужесточают требования при выдаче кредитов

О том, что еще 3-4 года назад банки взяли слишком резвый темп в кредитовании физлиц, предупреждали и независимые от банков эксперты, и регулятор - ЦБ. Последний предпринял ряд мер, чтобы остудить пыл банков в розничном кредитовании, но тогда меры касались ситуации, когда Россия уже начала несколько восстанавливаться от кризиса 2008 года. Сейчас же опять кризис, во многом вызванный политикой. Но зарплата людей снижается, а банки рапортуют о снижении прибыли и даже убытков от розничной деятельности.

 

На днях представитель Минтруда России сделала неутешительный прогноз о том, что доходы россиян восстановятся только к 2018 год. Любовь Ельцова, замминистра труда и социальной защиты, заявила, что по оценке Министерства экономического развития, зарплаты в России в 2015 году снизятся на 9,8%. Достигнуть уровня зарплат 2014-ого года россияне смогут только в 2018-ом, - сообщила она. Мы решили опросить экспертов, будут ли банки ужесточать требования к заемщикам из-за прогноза по снижению их доходов?

 

 

Оптимизма черпать негде

 

Пока статистика несет мало оптимизма: просроченная задолженность по зарплате в России в мае 2015 года выросла на 11,7% - до 3,277 млрд руб, отчитался Росстат. И хотя объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 июня, составлял менее 1% месячного фонда официальной заработной платы работников, это ситуацию не меняет. Не секрет, что многие россияне получают зарплату в "конвертах", к тому же, большинство предприятий заявляли, что в 2015 году не будут повышать зарплату. В то время расходы на обычную жизнь растут, и россиянам приходится экономить на выплате по кредитам.

 

На начало мая 2015 года россияне задолжали банкам по всем видам кредитов более 10,8 триллиона рублей (речь идет именно о взятых креитах, а не просроченной задолженности - прим Финанс. Рамблер). Причем на ипотеку приходятся 3,6 триллиона, более 6 триллионов — необеспеченные потребкредиты. Об этом заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев. Он объяснял, что показатель продолжает расти из-за сокращения доходов населения. Уровень «просрочки» потребкредитов - 14,2%, ипотеки - 1,4%. Важным показателем является соотношение выплат по кредитам и доходов населения. В России показатель растет из-за снижения доходов граждан. Сейчас это 21% против 1,5% в Германии и 12% в Казахстане. То есть россияне оказались в более рисковой зоне, говорил Поздышев.

 

В целом, на начало июня 2015 года, удельный вес просроченной задолженности по розничному кредитованию достиг 7,4% - таких цифр не было очень давно.

 


Будет ли ужесточение?

 

Руководитель агентства стратегического консалтинга nostrategy.ru Андрей Волков, напоминает, что максимальное ужесточение банковских условий произошло в 2014 году. Именно тогда некоторые банки существенно повысили требования к заёмщикам всех уровней, в т.ч. индивидуальным по всем типам кредитов. «Тогда же некоторые банки полностью отказались от программ автокредитования, ипотеки и потребления. Напомню, даже в Сбербанке действовал негласный мораторий, когда в течение пары недель не акцептовали никакие кредитные заявки. В том же Сбербанке после событий 2014 года успела сформироваться любопытная отказная практика, когда кандидатам отказывают по новым, ранее не встречающимся причинам. Например, по причине плохого рейтинга работодателя, который, в свою очередь является клиентом банка и неритмично начисляет заработную плату», - говорит Волков.

 

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар поясняет, что обычно в такого рода кризисных ситуациях и бывает, банки предпринимают стандартный набор мер: 
- увеличивают сроки рассмотрения кредитных заявок для проведения более тщательной верификации потенциального заемщика;
- более активно сотрудничают с Бюро кредитных историй для выявления заемщиков-"рецидивистов", которые берут кредит без намерения возвращать;
- увеличивают проценты по кредитам для новых заемщиков, чтобы компенсировать затраты на вышеизложенные мероприятия и минимизировать потери от будущих невозвратов; 
- скорее всего, многие банки будут требовать дополнительные подтверждающие документы платежеспособности, а также обязательное наличие поручителя, особенно для крупных кредитов.


Для действующих заемщиков, возможна только более профессиональная работа отдела collection и различные варианты реструктуризации. В любом случае, то, что требования, стоимость и сроки получения кредита будут увеличены, я уверен на 100%, - говорит Пивоваров.


Банки уже ужесточают требования к заемщикам физлицам и под давлением ЦБ будут делать это и далее, говорит президент Национального Объединения Ломбардов Алексей Лазутин. В настоящее время взять наиболее распространенный ранее потребительский кредит в большинстве регионов можно только имея хороший доход и идеальную кредитную историю.

 

Это заставляет значительную часть частных заемщиков отказываться от банковского кредитования в пользу услуг МФО (микрофинансовых организаций) и ломбардов. «ЦБ такая практика устраивает, так как МФО и ломбарды выдают займы, в основном, из собственных средств и потенциальные невозвраты не способны вызвать «эффекта домино» на финансовом рынке. Кроме того, в ломбардах займы полностью обеспечены ликвидными активами (в 90% случаев – ювелирными изделиями и драгоценными металлами), что полностью исключает кредитные риски и дает возможность выдавать займы без оглядки на кредитную историю», - поясняет Лазутин.

 


Ужесточать уже некуда

 

Минтруд РФ спрогнозировал не только выход уровня зарплат 2014 на 2018 год, но и предрек общее снижение реальных доходов населения нашего государства, говорит руководитель юридического отдела аутсорсинг-компании "Интеркомп" Наталия Куркина. Однако по оценкам экспертов, реально положение дел не столь плачевно. "Так, по прогнозам, реальные доходы населения в 2016 году вырастут на 1,1%, а пик безработицы в 6% будет окончательно пройден в 2015 году. В 2017-2018 годах реальные доходы населения могут вырастут на 3%", - говорит она. Для коммерческих банков прогноз Минтруда вряд ли стал неожиданностью: о снижении доходов россиян в 2015 году стало понятно еще в прошлом году - в 3м квартале 2014 года об ужесточения условий сообщили 41% банков. "Соответственно, данные прогнозы уже сказались и на исполнении кредитных договоров, которые физические лица заключали с банками", - говорит Куркина.

 

Представляется, что кредитные организации действительно предпримут ряд мер, направленных на ужесточение условий кредитования. «Например, прибегнут к повышению процентных ставок по кредитам, либо усилят использование в отношении потребительских кредитов механизмов обеспечения исполнения обязательств заемщиками (поручительство, залог). Кроме того, банки могут усилить проверку финансовой состоятельности заемщиков перед выдачей средств», - говорит Куркина.

 

Требования банков к заемщикам зависят от экономической ситуации в стране. После кризиса 2008-2009 годов кредитные организации смягчали условия предоставления кредитов. Это отражалось как в росте объемов кредитования, так и в увеличении финансовой нагрузки: появились заемщики с пятью кредитами, которые обслуживали имеющиеся долги за счет новых займов, напоминает генеральный директор коллекторского агентства АФПБ Павел Бородкин. В середине 2014 года из-за кризисных явлений в экономике, а также изменений в законодательстве банки начали ужесточать требования к заемщикам, а также сокращать объемы предоставляемых кредитов.

 

"Сегодня ситуацию можно назвать скорее стабильной. Уменьшение доходов населения уже заложено в стратегиях банков: требования к заемщикам довольно жесткие, а количество выдаваемых кредитов снижено. При ухудшении ситуации банки могут еще больше ограничить выдачу новых займов, но для этого должны произойти резкие изменения в экономике", - считает Бородкин.

 

Многие эксперты полагают, что ужесточать условия уже не куда. «Требования существенно ужесточаться не будут – это в рамках системы невозможно. В противном случае, неизбежно снизится объем выдач, портфель стабилизируется или начнет сокращаться за счет погашений, а доля просрочки в портфеле будет расти. Этого не хочет ни один банк, имеющий крупный розничный портфель, таким образом банки стали заложниками собственных портфелей. Нужно выдавать, несмотря на рост невозвратов, или принимать решение о выходе из бизнеса и списании убытков» - говорит исполнительный директор «Тройка-Д банк» Андрей Третьяков.

 

Подобные ожидания относительно снижения уровня доходов появились еще в 2014 году. И уже тогда многие кредитные организации внесли существенные изменения в свои риск-политики и ужесточили требования к потенциальным клиентам. «Сейчас банки продолжают придерживаться консервативного подхода к оценке заемщиков, и дальнейшее ужесточение можно фактически приравнять к закрытию отдельных направлений кредитования», - говорит заместитель председателя правления «Ренессанс Кредит» Татьяна Хондру. При этом возможно, что отдельные финансовые институты, которые в конце прошлого года решили «перестраховаться» и еще больше ужесточили требования к клиентам, наоборот, начнут их постепенно ослаблять, поскольку резкое снижение объемов выдач оказывает негативное влияние на развитие бизнеса, не исключает она.

 

Говорить о прямой зависимости между параметрами требований к заемщикам и темпам прироста/снижения доходов населения некорректно, считает начальник управления стандартных кредитных продуктов банка «Кольцо Урала» Наталья Голубева. «Сегодня каждый банк располагает собственной методикой оценки платежеспособности заёмщиков, и единственное, на что однозначно влияет уровень зарплаты потенциального клиента – это максимальная сумма кредита, на которую он может рассчитывать. Срок кредита и его размер рассчитываются с оглядкой на тот факт, что суммарные выплаты по всем кредитам заемщика не должны превышать 40-60% его ежемесячного дохода»,- поясняет она.

 

Практика показывает, что банки в нестабильное время, стараются работать с проверенными надежными клиентами. Это подтверждает начальник управления анализа кредитного риска Уральского банка реконструкции и развития Александр Трофимов: - «Ужесточение на рынке кредитования в конце 2014 года привело к тому, что мы пересмотрели нашу стратегию по рискам. Поскольку объемы кредитования напрямую отражаются на прибыли банка, следовательно, управление ценой риска становится ключевой задачей. И здесь мы занимаем консервативную позицию. Мы переключили фокус на проверенные сегменты: клиентов с положительной кредитной историей и клиентов, обслуживающихся в рамках зарплатных проектов. В настоящий момент в наши планы не входит дальнейшее ужесточение требований к заемщикам».

 

И даже не исключено смягчение условий…  В сегодняшней ситуации банки скорее отыгрывают назад, снижая ставки, возобновляя программы, проявляя инициативу и предлагая клиентам очередные кредиты, конечно, уже по другим ставкам. «Сами граждане, заёмщики стали гораздо осторожнее относиться к деньгам, поэтому в 2015 году будет расти кумулятивная просрочка по потребительским кредитам и ипотеке, но уже снижающимися темпами. Конечно, на рынок повлияет и закон о банкротстве физических лиц. Если люди подумают, что можно, убедятся на созданных прецедентах, что можно не платить, оспаривать, уменьшать тела и проценты, банкротить себя, - то нас ждёт волна судебных противостояний между индивидуальными заёмщиками и кредиторами всех групп» - считает Волков из nostrategy.ru.
 

Источник: Рамблер.Финансы
http://finance.rambler.ru/news/2015-6-24/banki-uzhestochaiut-trebovaniia-pri/
Назад к списку новостей

Контакты пресс-службы

Тел.:+7 (812) 309-88-55

Эл. почта:pr@afpb.ru